هنگامی که والاس یک کوتوله هوشمند را اختراع می‌کند که به نظر می‌رسد قادر است ذهن خود را توسعه دهد، گرومیت احساس خطر می‌کند. در این میان زمانی که وقایع از کنترل خارج شده و مشخص می‌شود که یک شخصیت انتقام‌جو از گذشته، ممکن است طراح همه این حوادث باشد، گرومیت باید تردیدهای خود را کنار گذاشته و برای مبارزه با نیروهای شوم وارد عمل شود، اما ...

یک موجود فضایی وارد مزرعه‎ ی گوسفندان می ‎شود و به همین دلیل گروه “شان گوسفند” تصمیم می‎گیرند تا قبل از دستگیری این موجود فضایی توسط پلیس، او را به خانه‎ ی خود در فضا بازگردانند و…